怎么选择传统行业中的黑马?

国企三年脱困，已经在许多国有企业中实现了，近日的《新闻联播》也提到了诸如东北药、云南铝业等上市公司。从昨天公布的年报中我们可以看出，云南铝业业绩是0.31元，每股净资产2.31元，由此看出这些上市公司去年的业绩可谓不凡。让我们看到了传统行业在先进管理经验的引导下，在高新技术嫁接下，显现了生机。

近来一大批未公布年报但是有着年报业绩预期的个股呈现出极强的抗跌性，尤其是一大批具有传统行业背景的低价国企大盘股，如近来表现较佳的山东铝业、关铝股份、上海石化、南钢股份、邯郸钢铁、中原油气、锌业股份、大连金牛、沈阳化工等，这些个股的走强有人将其称之为庄家的护盘工具，而有的人将其称之为这回是被压抑了多年的传统行业的国企大盘股终于在业绩预期的牵引下走出了主升浪行情，那么究竟如何看待这一问题呢?

从目前市场来看，低价大盘国企股主要体现在传统行业中，这些传统行业是一些对于经济周期特别敏感的行业，而近来一系列统计数据表明，我国的宏观经济已步入到拐点处，宏观经济的复苏已成定局。那么，这必然给相关的传统行业的业绩带来刺激。近来一系列的国有产业资本的战略性重新整合又为传统行业的业绩提升提供了更为坚实的基础。比如说早期的石化行业全国性产业资本整合，组建成中石化、中石油、中海洋三大集团公司，再比如说电力行业的产业重组。近期中国民航总局又公布了民航企业战略性重组的政策，民航总局将其直属的10家航空公司组建成以中航、南航、东航为基础的三大航空运输集团公司，那么东方航空的走势仍然可以期待。再比如，按汽车行业管理部门的思路，我国汽车行业要推行新一轮全行业资产优化重组，这些行业的整合将带来集团公司规模的集聚性扩张，必将给相关上市公司带来积极长远的影响。

由此可见，前期的小盘股重组仅仅是国有资本重新整合的冰山一角而已。而且从近来媒体所披露的信息来看，不单单整个行业如此，而且部分行业内的公司也展开了主动出击，如青岛啤酒对其他小企业的整合，华联超市与西单商场等的联合，这样的行业性整合必将给证券市场带来深远影响，就如电力行业的整合跑出国电电力、石油化工行业的整合跑出泰山石油这样的黑马一样。这主要是因为基石稳固了，股票市场就稳定了!说到铝业板块，今年我国铝消费将保持11%至13%的增长速度，铝价将保持在每吨14200至18000元之间，相对去年的价格仍然会维持15%以上的升幅，而且不少铝业类公司经过去年募集资金新上马的项目将产生效益，可以进一步关注，比如说关铝股份、云铝股份等。

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